POCT(现场医护技术)的创新与投资研究
发布时间:2020-02-06 | 发布者:弈投 | 浏览次数:8次 | 来源:http://www.club-vc.com
 
优质医疗资源的短缺和老百姓对医疗健康的需求是一个全球性的问题,在此研究报告中,弈投医疗健康研究团队基于患者需求变化、优质医疗资源分布、国内外案例等多维度客观分析论证POCT(现场医护技术)的创新路径和投资价值,并对POCT赋能基层医疗提供案例建议。

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70%以上的患者已经具备消费者特质 



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2010年到2019年,是人工智能和移动互联在中国医疗市场急速扩张的10年,也是患者的行为特质向消费者行为转变的黄金十年。移动医疗或互联网医疗在传统医疗体系中的不断创新,促使患者在健康消费方面变得更成熟。根据弈投的研究数据显示:在人口密度相对比较高、经济发达地区,43%左右的初诊患者在预约医生前会通过互联网或者参考书籍获取相关健康状况或疾病的基础知识;12%左右的初诊患者会通过互联网虚拟医生进行试探性诊断;8%左右的患者会对医生的诊断进行对比,以确认诊断结果的可靠性以及收费的合理性。1Ph弈投后台管理系统

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德勤2019全球健康产业消费者行为调研报告[1]指出:在新加坡,38%的患者更倾向于对医生的诊断结果产生质疑,美国的同类数据为27%;在对医生的诊断结果完全不苟同的方面,美国的为23%,新加坡为6%,丹麦22%。1Ph弈投后台管理系统

弈投抽样调研数据显示:虽然中国78%以上的医生更倾向于患者不要过于迷信非医院医生的诊断或者建议,但医生却无法拒绝患者对就医环节透明性的要求,这个趋势在未来10年无法阻挡。1Ph弈投后台管理系统

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德勤数据显示,全球范围内40%的消费者正在使用各种健康相关技术工具,其中60%采用家庭类健康管理工具对身体状况进行监测。虽然苹果公司在硬件方面销售呈下降趋势,但Market Realist分析[2]指出,2019年来自服务方面的收入占比达到21%。基于苹果公司在医疗健康工具方面的创新和收购(Fitbits, Gliimpse),Business Insider预测到2027年苹果公司来自健康领域的收入将达到3000亿美金[3]. CBINSIGHTS引用FDA专员Scott Gottlieb的话说[4]:“新的医疗设备通过对消费者赋能,使他们能够更好地了解自己的健康状况,并更好地管理自己的医疗保健。”1Ph弈投后台管理系统

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弈投研究数据显示:和10年前相比,76%以上的中国患者对医疗的消费和产出更为敏感,因为有更多的渠道对医院、医生和医疗服务质量进行比较,包括价格、 满意度、口碑等方面,并可以在诸多的社交媒体上进行互动讨论。同类的数据美国为53%,新加坡为45%。同时,根据中国家国统计局数据显示:从2014到2018年间,中国居民个人医疗支出的年增长率超过11%,与此同时,政府在医疗方面的支出呈下降趋势,年递减率为2-3%[5]。1Ph弈投后台管理系统

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因此医疗机构应该从宏观上重新定位自己与患者的关系,并优化服务流程与服务内容,这是保证医疗服务质量,提高患者满意度的根本所在1Ph弈投后台管理系统


案例研究:基层医疗机构的现状和挑战


从2014年到2018年间,虽然基层医疗机构数量的年平均增长率只有0.71%, 但是数量依然是综合医院的30倍以上。根据国家统计局数据显示[5],这个期间,基层医疗机构承担的门诊量不到40%,剔除部分可能包含的共卫服务如疫苗注射等就诊人次,基层医疗机构实际承接的门诊量估计在30%左右(如表-1所示)。1Ph弈投后台管理系统


表-1:医院和基层医疗机构数据 (Data source: Statistic China)1Ph弈投后台管理系统

  2014 2015 2016 2017 2018
医院 25,860 27,587 29,140 31,056 33,009
基层医疗机构 917,335 920,770 926,518 93,3024 943.639
医院门诊量(Bn) 59.45 61.68 65.39 68.78 71.54
基层医疗机构门诊量(Bn) 43.64 43.42 43.67 44.29 44.06
备注:统计数据,包括社区医院、社区门诊、家庭诊所、社区医疗服务机构与综合医院 1Ph弈投后台管理系统

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我们以位于广东省深圳市宝安区沙井街道中心的一家社区卫生院为例分析基层医疗现状。该社区面积3.08平方公里,常驻人口6万多人。该医疗机构成立20余年,实用面积3500平方米,服务半径一般在1公里内。目前开设有普通内科和普通外科等8个科室,同时开设急诊、中医、康复理疗等专科,基本覆盖社区常见病的诊疗需求。该机构设立日间手术室1间;检验与影像两个辅助科室。硬件配备有心电图机、彩超机、X光机,检验室内部可行常规检查,与第三方检验机构合作外送服务。每个科室约1-2名全职医师,大专学历占大部分。2019年平均每日看诊量在480人次,其中50%为保健科的公共卫生服务,如疫苗接种、儿童保健、妇女普查等,慢病管理全年仅500人次。心电图检查每日约4人次,彩超检查每日约12人次,检验室检查(含外送检查)每日约49人次,医护技人员工作量不饱和,医生流动较大,辅助科室医生难招,医疗技术人员无法招到全职人员。缺乏规范培训体系,医生诊治能力不容易提升,晋升困难。医院信息化系统较落后容易出故障,无预约系统及医患互动平台。1Ph弈投后台管理系统

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传统医疗设备对技术人员的专业技能要求较高,专业技术人员招聘困难在一定程度上又反向制约了基层医疗机构医疗设备的投放计划。没有常规医疗设备与即时检测支持,临床各科室可诊治疾病的范围受到限制,患者就诊量少,以及待遇不好等问题致使工作人员招聘困难及人才难留。无法提供有质量医疗服务,进一步导致患者就诊量不增,普通常见病、慢病随访等仍喜至大型综合医院,形成恶性循环。就深圳福田区一家三甲医院不完全统计,目前门诊就诊中至少70%以上为普通常见病或慢病随访的病人,极大程度占用了本该负责重疾、疑难疾病诊治的医护资源。1Ph弈投后台管理系统


全球POC市场预测



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现场医护(Point of Care),在更多的文献被称为现场快速检验(point-of-care testing, POCT),由中国医学装备协会POCT装备技术专业委员会在多次专家论证基础上统一命名,于2012年将其定义为:在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式[6]。德国学者Sandeep Kurmar Vashit博士把POCT 定义为能够在医疗医护的实施点提供即时检测、监测、健康管理的技术并且具备实时、快速、节省成本等特点[7]。虽然中国的研究机构在更多的时候把POCT划分为体外诊断(IVD)的一个分支,但是国际医学期刊Point of Care在2019年9月认为:随着人工智能和新一代检测技术的发展、患者行为的变化、以及各国在医疗健康服务方面承受的压力和政策的改变,中国、美国等大国,均已经开始在大学教育中单独设立现场医护学(Point of Careology)并且通过技术创新、政策调整等方式逐步把基层医疗机构改造为医疗健康服务的前沿力量[8],其中对现场医护的用户定义为社区医院、重症监护、家庭医生和第三方专业检测机构。1Ph弈投后台管理系统

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2018年全球POCT 诊断市场的的规模为180亿美金,预测在2026年,全球POCT诊断市场的规模将达到大约500亿美金,平均年复合增长率为9.6%。中国和印度等新兴市场,因为医疗基础薄弱,保守的年复合增长率为14.2%。1Ph弈投后台管理系统

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从科技创新方面分析:通过对研发的持续投入,使得诊断设备更小型化(便捷),实验室自动化技术不断进步(高效),以及低成本高质量的医疗解决方案(低费用高质量)等因素将成为市场快速增长的动因。1Ph弈投后台管理系统

从市场需求方面分析:慢性病患病率和老年人口的增长,推动了市场需求的不断扩大。根据国际糖尿病联合会数据(International Diabetes Federation),2017-18年度全球约有4.25亿成年人患有糖尿病,预计到2045年将上升至6.29亿[9]。 而POCT血糖仪已被证明可增加糖尿病患者的医从性,使血糖的管理更加便捷有效。1Ph弈投后台管理系统

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从资本市场分析:多个公共基金会不断增加的投资也推动了POC诊断/测试市场的增长。据2018年11月报道,马萨诸塞州医疗器械开发中心在美国国立卫生研究院(NIH)790万美元资助下建立了一个专注于为正在处理即时医疗产品和技术的投资者提供帮助的中心。达特茅斯学院、加利福尼亚理等多家私人实体以及全球组织也参与了POCT开发计划。2018年8月,美国临床化学协会发布了针对POC测试专业人员的认证计划,以改善他们在临床实验室之外的诊断测试。1Ph弈投后台管理系统

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从应用方面分析:随着医患双方对POCT优势的了解不断增加,患者和临床医生更倾向于使用POC诊断测试。POCT对专业人员技能的要求不高,基层医疗机构可以普遍地使用该类设备进行诊断,这也是市场推动力之一。另外,患者希望现场医护(POC)的服务流程能够带给他们更多更好的体验和被赋能,他们因此也愿意和可信任的合作方共享更多的数据,他们希望自己的医疗健康数据能够打破诸如苹果和安卓操作系统那样老死不相往来的状态,让他们能够随时随地的查看并接入各种服务,同时不被看不懂的管理体系所困扰。1Ph弈投后台管理系统


案例研究:西门子POC技术和服务解决方案体系


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2016年11月7日,西门子健康部门(Simens Healthineers)宣布收购德国POC 数据和开放连接系统方式提供商Conworx Technology GmbH,从而为西门子建设现场医护(POC)生态体系拉开帷幕。1Ph弈投后台管理系统
根据西门子健康部门的官方介绍,Conworx Technology GmbH基于现场医护(POC)的服务解决方案被整合为两大子系统,分别为:侧重基层医疗工作流程再造设计的数据和各种设备管理接入管理平台POCcelerator Data Management System ;基于智能运营效率的数据管理系统,可在单个平台链接和管理POC设备,并具有可扩展性的平台UniPOC Data Management System[10]。1Ph弈投后台管理系统
整合完成后,西门子健康部门形成了以数据管理系统为底层,以慢病管理和重症监护为医疗场景,以血、尿、血糖、心脏、血凝为测试与诊断的POC产品体系,同时兼容了全球2800种测试诊断设备,如图-1所示。1Ph弈投后台管理系统



POC技术创新方向研究


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近5年中,西门子、雅培、罗斯、强生等国际巨头分别通过内部研发和并购整合不断扩大各自在POCT市场的渗透度,而5年前该领域并不被他们重视。具备代表意义的创业公司iHealth Lab, Cellmix, Alere也不断在细分领域深耕突破。但是,通过弈投医疗团队对相关技术的调研和分析,我们认为:不管是以人工智能赋能的医疗设备,比如癌症的早筛与诊断,还是以分子技术为主的检测设备,比如感染与传染性疾病的诊断,以及以生物传感或者生物芯片技术的检测产品, 都须结合如下功能才能更好的与基层医疗有效结合:1Ph弈投后台管理系统

同时,POC 技术创新对精确度的要求超过伦理上对医生服务质量的要求,这是目前POCT技术创新最大的难题。工作效率和消费成本是另外两个必须考虑的创新指标。1Ph弈投后台管理系统


POC技术赋能健康医疗的趋势


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在未来,市场化力量诸如零售、保险、互联网、社区服务等组织将组织消费者一同参与到基层医疗体系的创新中,这些力量将迫使传统医疗机构和监管机构作出让步并参与创新。 在全球经济动荡的未来10年,相对于新技术的短命和固收类投资的疲软,基于基层医疗(POC)和现场医护技术(POCT)的投资,回报安全并呈显增长态势(年化大于10%)。 POCT 端的技术创新(人工智能、自动化、生物传感、生物芯片)已经完全可以代替医疗体系中的部分人工环节,我们完全有理由相信机器学习的速度的确比人快,而且机器不受情绪和身体极限的影响。 现场医护(POC)应该是站在前线,承担至少80%以上的门诊量,只要质量有保证,服务流程便捷,价格亲民,我们完全相信患者更愿意接受就近的基层医疗服务。 1Ph弈投后台管理系统

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2019年9月,全球零售巨头沃尔玛(Walmart Healthcare)在美国达拉斯成立的面积为1万平方尺的诊所正式对外营业,与此同时,试营业一年多的亚马逊诊所(Amazon Care)也正式向位于西雅图的300万员工开放。1Ph弈投后台管理系统

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与其主业定位类似,沃尔玛以自己超市覆盖半径内的消费者为目标人群,以超低透明价格的方式为患者提供急慢性病的诊治,以及预防服务,例如免疫接种、身体检查、健康教育和其他健康检查[11]。除了雇佣全职的医护人员之外,沃尔玛鼓励自己的员工参与医疗健康教育并提供支持。1Ph弈投后台管理系统

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和沃尔玛初心类似,亚马逊也是为了克服员工高昂的医疗成本和不能保证质量的医疗服务而进入医疗健康领域,先后成为跨界打劫者。亚马逊采用实体诊所和虚拟诊疗服务结合的方式,患者和医生的沟通可以通过网络完成,并且配有送药或者直接送医上门服务。1Ph弈投后台管理系统

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乔治·梅森大学(George Mason University)智囊机构默卡图斯中心(Mercatus Center)的医疗健康政策主管艾莉斯·阿梅兹-德罗兹(Elise Amez-Droz)说:“沃尔玛医疗证明,私营机构无需政府干预即可提供高质量、价格透明的医疗保健服务,满足患者不断变化的医疗需求的最佳方法是让患者在医疗保健决策中拥有最终决定权。”1Ph弈投后台管理系统


引用和文献



下载报告原文


致谢

我们对在本研究工作中提出意见和建议的人士表达感谢,并对他们致力于推进基层医疗创新的热情和责任表达敬意(排名不分前后):1Ph弈投后台管理系统

黄昱 –深圳融昱资本董事长| 履历1Ph弈投后台管理系统

吴良信 – 深圳资福医疗董事长| 履历1Ph弈投后台管理系统

Dr. TIM SALCUDEAN – Professor, Electrical and computer Engineering | 履历1Ph弈投后台管理系统

Dr. Dahai Zhang – Post Doctor fellow, BC Child &women Hospital| 履历1Ph弈投后台管理系统

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关于作者

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于翔宇 |履历: LinkedIn@AndyYu| Andy@tmfox.com1Ph弈投后台管理系统

于先生于2009年在深圳创办弈投(TMFOX VENTURE PARTNERS),十余年来致力建设为提升高科技企业成长能力培养的孵化、加速、和投资为一体的创新型投资银行业务平台,并积极参与到粤港澳大湾区区域政府的科技服务体系的建设中。2015年弈投的虚拟孵化模式被国务院政策研究室作为代表性机构向全国推广。 2017年同中央财经大学管理工程学院合作设立创业创新实验班并担任技术创新课程导师,2018年该实验班成为教育部高校教改示范项目。2018年弈投的专业虚拟孵化体系被广东省确立为科技孵化行业标准。于先生从2015年开始致力于北美医疗技术的研究工作和项目资源在中国的协同落地工作,目前重点管理Worldiscoveries (北美医学院联盟),UW(华盛顿大学)生命技术学院、UBC(英属哥伦比亚大学)医学院的协同研发和技术市场化工作。 1Ph弈投后台管理系统

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熊晓佳 |履历:LinkedIn@熊晓佳| 784314077@qq.com1Ph弈投后台管理系统

熊医生毕业于中山大学医学院(博士在读),是中国医疗的实践者和创新者。在很长一段时间内,熊医生在北京大学深圳医院从事第一线的医疗服务工作,包括担任内科主治医师和住院总医师。随后熊医生先后在多家医生集团、基层诊所担任高级管理工作和战略规划工作,具备丰富的临床经验和基层医疗体系的创新、规划经验1Ph弈投后台管理系统

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